《运用股票投资促进金融销售》参与目的
《运用股票投资促进金融销售》参与对象
《运用股票投资促进金融销售》课程大纲
课程背景：
物竞天择，适者生存是伟大的生物学家达尔文进化论的核心。作为投资人，投资时必须适应市场环境的变化，而市场变化趋势是各类投资者共同作用的结果。相对市场庞大的资金，任何投资者都会显得微不足道。所以不要轻易逆势而为，而采取适应市场，顺应市场的投资策略尤为重要。
我们将运用股票投资的原理，进行价值分析和技术分析，分析客户的投资行为，促进我们金融产品的销售达成。
课程目标：
1、思维转型：帮助学员正确认知股票投资
2、知识强化：针对性的进行知识讲授和提炼
3、技能夯实：强化并夯实行为价值投资与技术投资方法
4、发掘规律：掌握金融产品资产配置的方法，能够有效运用
5、持续服务：认知到投资规划的重要性，并今后持续的关注
课程特色：
学员导向：把握学员需求，因难制宜做方案
注重实践：剖析实际案例，全心投入学技能
强化实操：回归思考运用，知识燃烧重运用
课程时间：1天，6小时/天
授课对象：企业家，金融精英
授课方式：课程讲授70%，案例分析及小组研讨20%，实操练习10%
课程大纲
第一讲：投资需要大视野
一、投资需要考虑的两个问题
二、投资的规律：牛熊更替
三、尊重市场是生存法则
第二讲：投资大势分析
一、宏观经济指标
二、宏观经济政策
三、行业结构分析
四、新兴产业与价值洼地行业
第三讲：股票价值投资
一、公司财务分析
二、戈登模型
三、市盈率的运用
四、对未来增值的预测
第四讲：股票技术分析
一、基本假设
二、基本要素
1.价量关系
2.时空关系
三、常用方法
1.K线图
2.移动平均线
3.随机指标KDJ
4.平滑异动移动平均线MACD
四、技术分析的争论
第五讲：做出适当的资产配置
一、资产配置的流程
小组讨论：资产配置与投资的关联
二、资产配置的影响因素
小组讨论：权重分析
三、资产配置的四种方法
(1)奔驰图配置法
(2)财富生命周期法
(3)80定律
(4)风险属性法
四、资产配置的案例运用
案例分析：陆先生家庭资产配置安排
课程总结及问题解答
讲师介绍
张轶
张轶老师 金融理财产品营销专家
湖北大学财务管理学学士
武汉理工大学国际投资学硕士
西班牙纳瓦拉公立大学法学博士
国家高级理财规划师（CHFP）
中国注册理财规划师（CFP）
中国金融理财师（AFP）
国家理财规划师高级考评员
曾任：某知名大学 金融系教师/MIB中心负责人
现任：深圳宝盈资本 高级合伙人
金融理财师、国家理财规划师、注册财务策划师等课程特聘讲师
国家理财规划师、中国注册理财规划师、金融理财师、邮政储蓄银行理财师等理财大赛评委
先后为中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行、中国光大银行、中国交通银行、深圳农商银行等多家银行进行了500多场的宏观经济、金融产品管理、税收筹划、风险管理等方向的培训和辅导，其《理财经理顾问式销售》系列课程为银行、保险、证券等金融行业培训近万名的金融人员。
实战经验：
张轶老师具有10年金融工作管理和金融理财培训经验。对金融理财、风险管理、企业投融资管理等方面有较深的理论研究和丰富的实践经验以及辅导经验。
曾主导及参与了五家企业定向融资项目，累计融资4.8亿人民币。为富裕贵宾客户进行了200多场《高净值客户的财富管理》的讲座和100多场《理财经理顾问式销售》的授课与辅导，帮助理财经理提升金融理财产品的营销能力。
曾参与筹建某大学MIB(国际商务硕士)中心，并担任创新创业奖学金评委，从综合影响力方面做到了全国排名前列。每月定期为中山大学、广东外语外贸大学讲授《风险管理与财富增值》，学员评价一直名列前茅。
经典案例：
● 为中国银行广东省分行培训400多位理财经理，合计课程场次达30多期。
● 为平安人寿深圳分公司、东莞分公司培训2000多名理财经理讲授《理财经理顾问式销售》系列课程，合计课程场次达50多期
● 为中国农业银行福建省分行，《宏观经济分析与金融产品管理》、《高净值客户的风险管理》、《高净值客户的税收筹划》等课程合计课程场次达20多期。
● 为中国工商银行云南省分行200多位理财经理，讲授《理财经理顾问式销售》系列课程合计课程场次达24期。
● 为广发证券广州分公司，讲授《理财经理顾问式销售》系列课程，累计场次达15期。
